Вініловий диск LP Bob Dylan: Desire

Перша пісня «Hurricane», що триває 8,5 хвилини, доводить, що Ділан і раніше готовий втручатися в поточну політику: він піднімає свій голос проти несправедливого, з його точки зору, довічного вироку боксеру Рубіну "Урагену» Картеру за потрійне вбивство. Це була одна з семи пісень альбому, написаних спільно з драматургом Жаком Леві. З ним Ділан познайомився сімома роками раніше через Роджера МакКін, і його присутність додало пісням ліричний відтінок. Серед двох пісень, написаних ним самим, присутній «Sara» - останнє звернення Ділана до своєї колишньої дружини, якій він присвятив ряд пісень на альбомі 1975 г. «Blood On The Tracks».

Альбом, в якому Ерік Клептон виступив в якості гітариста, а Еммілоу Харріс - в якості бек-вокаліста, став для Ділана другим (і останнім) переможцем чартів по обидва боки Атлантики. Він провів п'ять тижнів починаючи з лютого 1976 року на вершині чартів США.